Daripada Orang Terkaya SK Kepada HBM - Memahami Lembangan Emas Cip AI

Mengapa Pengerusi SK menjadi orang terkaya baru di Korea?

Senarai kaya Korea terkini telah dikeluarkan dan Chey Tae-menang, pengerusi SK Group, telah mendahului senarai. Dan pada 17 Mac, di Persidangan NVIDIA GTC, Chey Tae-menang menyatakan:

"Dalam gelombang AI, permintaan HBM akan meningkat lebih daripada sepuluh kali ganda menjelang 2030"

Ini bukan sekadar cakap-cakap rawak-kekayaannya telah dibina atas ledakan AI HBM ini. Hari ini, bermula dari konsep asas, mari kita jelaskan perkara ini secara menyeluruh sekali gus.

Pertama, fahami tiga konsep asas: Apakah DRAM, NAND dan HBM? 

Apakah sebenarnya hubungan antara HBM dan GPU?
Satu ringkasan ayat:HBM ialah "talian paip minyak super" tersuai-dibuat untuk GPU 
 

• dia ciri GPU ialahpengkomputeran selari besar-besaran(H100 mempunyai puluhan ribu teras pengkomputeran)
• Begitu banyak teras yang berfungsi serentak memerlukanlebar jalur ultra-besaruntuk suapan data secara berterusan
• Jalur lebar memori video GDDR tradisional tidak mencukupi, HBM mencapainyalebih daripada 3 kali lebar jalurmelalui susunan 3D
• Tanpa HBM, teras pengkomputeran GPU yang paling kuat pun akan "kebuluran" dan tidak boleh berfungsi pada kapasiti penuh
• Analogi intuitif:
• GPU=Enjin kuasa kuda-tinggi
• HBM=Besar-talian paip minyak
• Lebih besar kuasa kuda enjin, lebih banyak ia memerlukan saluran paip untuk bersaing dengan bekalan minyak

Peta pengeluar global utama: Tiga syarikat memonopoli, dua di Korea

1️⃣ DRAM (Memori Berlari)

2️⃣ NAND Flash (Storan jangka-Panjang)

3️⃣ HBM (Memori Lebar Jalur Tinggi) - Penghalang Tertinggi

Mengapakah HBM begitu sukar untuk dikeluarkan sehinggakan hanya tiga syarikat di seluruh dunia boleh melakukannya? 

HBM ialah"Permata di Mahkota"dalam industri cip memori, tiga halangan utama menyekat hampir semua pemain lain:

Proses Susun 1.3D

• Timbunan 8-12 lapisan DRAM mati secara menegak bersama-sama
• Gunakan TSV (Melalui-Silicon Via) untuk mencapai sambungan antara lapisan
• Ketepatan penjajaran mesti dikawal pada tahap nanometer, peningkatan hasil adalah sangat sukar

2.Silicon Interposer

• Memerlukan pendawaian-ketumpatan tinggi pada wafer silikon untuk menyambungkan HBM dan GPU
• Proses yang kompleks, kos yang sangat tinggi, bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh pengeluar biasa

3. Reka Bentuk Lebar-Ultra tinggi

• Lebar jalur HBM3E telah pun melebihi 1TB/s, reka bentuk integriti isyarat amat mencabar
• Memerlukan pengumpulan teknologi DRAM selama beberapa dekad, tidak dapat dikejar semalaman

Mengapakah SK hynix menjadi pemenang terbesar dalam gelombang AI ini? 

4.Taruh awal, pukul tuyere

• SK hynix memulakan susun atur HBM lebih sepuluh tahun lalu, mendahului pengumpulan teknologi
• Pertama untuk menghasilkan HBM3 secara besar-besaran, baru sahaja menangkap gelombang letupan model besar AI ini
• Sekarang kapasiti HBM kurang, harga naik 2-3 kali ganda, margin keuntungan melonjak

5.Penghakiman terkini daripada Persidangan GTC

• Pengerusi SK Chey Tae-menang dengan jelas menyatakan di GTC bahawa permintaan AI untuk HBM adalah pertumbuhan eksponen
• Meramalkan bahawa menjelang 2030, saiz pasaran HBM akan meningkat lebih daripada sepuluh kali ganda
• SK sudah pun mempercepatkan pengembangan pengeluaran HBM3E untuk merebut peluang

6. Keuntungan diterjemahkan kepada kekayaan

• Keuntungan meledak HBM secara langsung melonjakkan nilai pasaran SK Group, menjadikan Chey Tae-menang orang terkaya baharu di Korea
• Ini ialah ganjaran untuk reka letak teknologi awal-jika anda melihat arah aliran dengan betul, arah aliran itu akan memberi ganjaran kepada anda

Di mana kita sekarang?

• NAND Flash: Yangtze Memory telah mencapai kejayaan, dihasilkan secara besar-besaran 232-lapisan 3D NAND, bertapak kukuh, SSD domestik sudah dijual di seluruh dunia
• DRAM: Memori ChangXin mempunyai DDR4 yang dihasilkan secara besar-besaran, sedang mempromosikan R&D DDR5, secara beransur-ansur mengejar
• HBM: ChangXin telah menyelesaikan R&D teknikal, masih memerlukan masa sebelum pengeluaran besar-besaran, dan berusaha sedaya upaya untuk mengejar ketinggalan

Ringkasan Akhir

7. Dalam ledakan AI ini, HBM yang paling huluan ialah "lembangan emas" sebenar-tidak kira berapa banyak pendapatan pengeluar GPU, pengeluar HBM ialah "penjual sekop" yang tidak dapat dielakkan yang menjana wang.

8.SK hynix menang dengan susun atur awal-menegaskan R&D lebih sepuluh tahun lalu apabila tiada siapa yang menghargai HBM, hari ini meraih dividen AI terbesar dan menjadi orang terkaya baharu Korea.

9.Dalam perang cip, ingatan adalah medan perang utama-sesiapa yang menguasai HBM memegang "keran" kuasa pengkomputeran AI. Kami telah pun menembusi NAND, terus mengejar DRAM, dan masih perlu terus bekerja keras dalam HBM.